Ihre Anlage Assistenz
FINI 360
Finanzinstrumente im Rundumblick
Sie machen die Anlageberatung, Fini 360 den Rest! Ihr gesamter Beratungsprozess wird lückenlos in Fini 360 abgebildet – von der ersten Stammdatenaufnahme über die MiFID-II-Eignungsprüfung, Anlagevorschlag, Sparplan-Erstellung und Analyse, bis zum druckfertigen PDF-Report. Zudem überwachen Sie lückenlos den Lebenszyklus Ihres Business über KPIs in einem übersichtlichem Dashboard. Alles KI-Optimiert.
CRM &
Familien-Management
Das digitale Cockpit für Ihre Mandantenbeziehungen: Sie führen Handlungsbedarfe, Notizen und das Aktivitätslog zentral zusammen. Durch die Family-Office-Konsolidierung erfassen Sie zudem generationenübergreifende Rollen und Vermögensbeziehungen – die Basis für eine tiefgehende, langfristige Mandantenbindung.
Kunden Profil
Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit spielerischer Leichtigkeit, ohne dabei den persönlichen Kontakt zu vernachlässigen. Von der Erstellung des kundenspezifischen Risikoprofils, über die dokumentierte Geeignetheitsbegründung, bis hin zu differenzierten Nachhaltigkeits-Präferenzen bietet dieses Modul eine lückenlose, rechtssichere Dokumentationsbasis. Die automatisierte Erfassung komplexer ESG-Quoten und Ausschlüsse schafft zudem Vertrauen und Transparenz bei anspruchsvollen Mandanten.
Anlage-Idee & Sparplan
Vom Haushaltscheck bis zum optimierten Portfolio: Nutzen Sie KI-gestützte Vorschläge, ESG-Optionen und effiziente Bulk-Tools für Sparpläne. Durch die nahtlose Gewichtung, das Positions-Archiv und den Compliance-Dialog bei SFDR-Abweichungen ist jeder Anlagevorschlag professionell, individuell und sofort prüfsicher.
Analyse und Entscheidung
Überzeugen Sie mit wissenschaftlicher Tiefe: Nutzen Sie präzise Backtests, Performance-Kennzahlen und den Allokations-Simulator, um Marktzusammenhänge greifbar zu machen. Der KI-Risiko-Synthese-Bot unterstützt Sie dabei, komplexe Risikostrukturen in klare, verständliche Entscheidungshilfen für Ihre Mandanten zu übersetzen.
KI-Support und Report
Effizienz in der Textproduktion: Die zentrale KI-Werkstatt erstellt professionelle Beratungsunterlagen, die auf Fachglossaren basieren. Mit dem automatisierten Export (PDF/DOCX) liefern Sie auf Knopfdruck hochwertiges Material, das Ihre Expertise unterstreicht und Ihre Professionalität in jedem Mandat sichtbar macht.
Vorlagen & Office
Skalieren Sie Ihr Wissen durch die lernende Bibliothek mit bewährten Musterportfolios und Compliance-konformen Vorlagen. Die nahtlose Office-Integration rundet dies ab: Mit dem intelligenten Mail-Composer, sicheren Rundschreiben und Inbox-Klassifizierung steuern Sie Ihre gesamte Korrespondenz direkt aus dem System – für maximale Effizienz bei jedem Mandat.
Hier ein paar Eindrücke
CRM Dashboard und KPIs -
Alles direkt im Blick
Das zentrale Cockpit verwandelt Ihre tägliche Aufgabenflut in strukturierte Produktivität. Durch die intuitive Zusammenführung von Handlungsbedarfen, Notizen und dem vollständigen Aktivitätslog behalten Sie zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über Ihre Mandantenbeziehung. So entgeht Ihnen kein wichtiger Kontaktpunkt mehr, und Sie können zielgerichtet agieren, bevor der Kunde nachfragt.
Anlagevorschlag und Sparplan
Präsentieren Sie maßgeschneiderte Strategien – ob KI-optimiert, ESG-konform oder auf Basis Ihrer bewährten Haus-Vorlagen. Das Modul unterstützt Sie aktiv bei der regulatorischen Sicherheit: Bei Abweichungen gemäß SFDR-Vorgaben greift sofort der Compliance-Dialog, der Ihr Haftungsrisiko minimiert. So überzeugen Sie durch Qualität, Schnelligkeit und ein Höchstmaß an Beratungs-Compliance.
Analyse & Entscheidungshilfe
Nutzen Sie wissenschaftlich fundierte Risiko-Module und den Allokations-Simulator, um die optimale Anlagestrategie gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln. Der KI-Risiko-Synthese-Bot unterstützt Sie dabei, komplexe Szenarien in verständliche Handlungsempfehlungen zu übersetzen. So verwandeln Sie abstrakte Risikodiskussionen in eine greifbare, entscheidungsstarke Beratungserfahrung.